Mehrere unabhängige Unternehmens- und Versicherungsberater der Telis-Finanz AG und weiteren Versicherungsgesellschaften setzen MAT-Hub als CRM-System ein, um ihre Kundenakquise zu verbessern, Bestandskunden effektiv zu verwalten und ihre Teamarbeit zu organisieren.
Als Unternehmensberater stehen sie vor der anspruchsvollen Aufgabe, potenzielle Kunden zu identifizieren, Beziehungen zu Bestandskunden zu pflegen und ihre täglichen Aufgaben in einem dynamischen Team zu koordinieren. Vor der Implementierung von MAT-Hub kämpften sie mit verschiedenen Herausforderungen, wie dem Fehlen einer zentralen Plattform für die Kundenverwaltung und ineffizienten Arbeitsabläufen.
Mit MAT-Hub haben die Unternehmensberater eine umfassende Lösung gefunden, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Sie können nun ihre Kundenprofile effizient erfassen, Kontaktdaten verwalten und wichtige Informationen wie Vertragsdetails, Finanzdaten und Kundenhistorie an einem zentralen Ort speichern. Dies ermöglicht eine umfassende und personalisierte Betreuung der Kunden.
Ein herausragendes Merkmal von MAT-Hub ist die Möglichkeit, individuelle Aufgaben und Aktivitäten zu planen und zu verfolgen. Die Berater können ihre Vertriebsaktivitäten, Kundentermine und Follow-up-Aufgaben systematisch organisieren. Sie erhalten Benachrichtigungen und Erinnerungen, um sicherzustellen, dass kein wichtiger Schritt übersehen wird. Diese Funktion erleichtert die Kundenakquise und fördert eine strukturierte Arbeitsweise.
Darüber hinaus ermöglicht MAT-Hub eine nahtlose Teamkommunikation und Zusammenarbeit. Die Berater können Informationen über Kunden und Projekte innerhalb des Systems teilen und Aufgaben zuweisen. Dies fördert die Transparenz, verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht ein effektives Teammanagement, selbst wenn die Berater an verschiedenen Standorten arbeiten.
MAT-Hub ist die beste Unterstützung für jeden der einen strukturierten und kontrollierbaren Ablauf anstrebt.
Heiko Resler, Ausschließlichkeitsvermittler
Heiko ist begeistert von den Vorteilen, die MAT-Hub seinem Team bietet: „MAT-Hub hat uns wirklich in den Arbeitsabläufen, sowohl in der Organisation, als auch in der Kontrolle, geholfen, unseren Alltag strukturiert und organisiert so zu gestalten, dass jetzt alles sitzt.
Sowohl für uns aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter ist es jetzt einfach zu erkennen an welchem Kunden wer und was gearbeitet hat und wie weit der Ablauf ist.
Dies hilft uns den Kunden bestmöglich zu unterstützen und ihm jede Information schnell und sicher zur Verfügung zu stellen.“ , sagt er,
„MAT-Hub ist die beste Unterstützung für jeden der einen strukturierten und kontrollierbaren Ablauf anstrebt.“
Durch die Implementierung von MAT-Hub haben die Unternehmensberater ihre Geschäftsprozesse transformiert. Sie können sich nun auf die Kernaufgaben konzentrieren, Kundenbeziehungen stärken und die Kundenakquise effektiver gestalten. Die zentrale Plattform und die kollaborativen Funktionen von MAT-Hub unterstützen sie dabei, ihre Arbeit effizienter zu gestalten und den Erfolg ihres Teams voranzutreiben.
Wir sind stolz darauf, dass MAT-Hub einen positiven Einfluss auf die Arbeit der Unternehmensberater hat. Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kundenverwaltung zu optimieren und ihre Geschäftsprozesse zu verbessern.
Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre Kundenakquise zu verbessern, Ihren Bestandskunden besser zu betreuen und die Teamarbeit zu optimieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, wie MAT-Hub Ihnen dabei helfen kann, Ihre Ziele zu erreichen.